Banco BPM: approvata la cessione di asset immobiliari per 295 milioni di euro
Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha approvato la cessione mediante procedura di cartolarizzazione di un portafoglio da oltre 330 immobili per un valore complessivo di circa 295 milioni di euro. Un passo compiuto in concordato con gli obiettivi del piano industriale 2024-26, che prevede la dismissione del 50% del patrimonio non strumentale.
Terminata la procedura di cartolarizzazione degli immobili, il patrimonio raggiungerà quota 479 milioni di euro a fronte dei 915 milioni di euro al 30.9.2023. La cessione sarà realizzata in diverse fasi a partire dalla fine del 2024, per rispettare le condizioni necessarie alla firma dell’atto. Gli immobili verranno venduti a una società gestita da Phoenix Asset Management e SPF Investment Management, due aziende specializzate nella gestione di investimenti. Questa società emetterà particolari titoli finanziari, chiamati Mezzanine e Junior, che saranno acquistati da Phoenix Asset Management. Inoltre, riceverà un finanziamento senior da Banco BPM.
Il prezzo di cessione sarà in linea con il valore equo di mercato degli immobili. L’impatto economico complessivo dell’operazione sarà registrato nel terzo trimestre dell’esercizio e si stima comporterà un addebito a conto economico di circa 18 milioni di euro, al netto degli effetti fiscali. Banco BPM è stata assistita da Alantra come advisor finanziario e da Chiomenti per gli aspetti legali.
Banco BPM si è avvalso dell’assistenza di Alantra in qualità di advisor finanziario e di Chiomenti per gli aspetti legali dell’operazione.
